Une heure trente pour faire le point sur votre situation, définir vos objectifs, et comprendre ce qu'on pourrait construire ensemble. C'est moi qui vous offre ce temps.
Formulaire ci-dessous ou directement via Calendly. Je vous rappelle dans les 24 heures pour confirmer le créneau et vous expliquer brièvement ce qu'on va aborder.
À Besançon, à Lyon, ou en visioconférence selon votre préférence. Pas de bureau intimidant, pas de costume-cravate imposé. Un échange direct, dans un cadre qui vous convient.
Votre situation actuelle, vos revenus, votre patrimoine, votre famille, vos projets. Pas d'interrogatoire, une conversation. Je veux comprendre où vous en êtes vraiment.
Réduire vos impôts ? Préparer votre retraite ? Protéger votre famille ? Préparer la cession de votre entreprise ? Je vous aide à mettre des mots précis sur ce que vous voulez vraiment.
À la fin de l'entretien, j'ai tous les éléments pour travailler de mon côté. Je reviens ensuite vers vous avec une stratégie patrimoniale complète et personnalisée, lors d'un second rendez-vous, lui aussi offert. Je ne suis rémunéré que si les solutions vous conviennent et que vous choisissez de les mettre en place.
« Mon parcours à Genève m'a appris ce que signifie vraiment un conseil de qualité. Et surtout, ce que trop de gens n'obtiennent jamais de leur banquier. »
Combien vous payez réellement ? Quels leviers légaux vous n'utilisez pas encore ? PER, assurance-vie, holding, on fait le point sans langue de bois.
En savoir plus →SCI, LMNP, SCPI, est-ce que votre immobilier est structuré de façon optimale ? Y a-t-il des erreurs courantes à corriger ?
En savoir plus →La retraite dans 10 ans ? La cession de votre entreprise ? Transmettre à vos enfants ? On part de ce qui compte pour vous, pas de ce qu'on veut vous vendre.
En savoir plus →En cas d'accident, d'invalidité, de décès, votre famille est-elle vraiment protégée ? Votre prévoyance est-elle adaptée à votre statut (TNS, dirigeant, cadre) ?
En savoir plus →Rémunération optimale, dividendes, holding, préparation à la cession, si vous êtes chef d'entreprise, votre patrimoine personnel et professionnel sont liés.
En savoir plus →Votre épargne travaille-t-elle vraiment pour vous ? Livret A, assurance-vie, PER, SCPI, on compare ce que vous avez avec ce qui existe sur le marché.
En savoir plus →« À l'écoute et pédagogue, Arthur sait guider et conseiller en fonction de nos envies et de nos besoins. Il sait adapter ses stratégies, et être réactif. Son suivi est très satisfaisant ! »
« À l'écoute du client et de ces problématiques/envies, Arthur saura vous accompagner pour votre projet personnalisé ! Je l'ai recommandé sans hésiter à mon entourage ! »
Sélectionnez un jour et un horaire qui vous conviennent. Arthur vous confirmera le rendez-vous par email.
Remplissez le formulaire, je vous rappelle sous 24h pour confirmer le rendez-vous. Ou réservez directement un créneau dans mon agenda via Calendly.
1h30 · Bilan patrimonial complet · Sans engagement
Données protégées · Conformité RGPD · Aucun démarchage · Réponse sous 24h
Arthur Patrimoine offre une consultation patrimoniale de 1h30 aux particuliers et chefs d'entreprise de Besançon (Doubs, 25) et Lyon (Rhône, 69). Ce premier entretien avec Arthur Fernandes de Oliveira, conseiller en gestion de patrimoine indépendant certifié AMF et immatriculé ORIAS, permet d'établir un bilan patrimonial complet : analyse fiscale, optimisation des placements, préparation à la retraite, stratégie immobilière. Accessible dès 100€ d'épargne mensuelle, sans patrimoine minimum. La consultation patrimoniale offerte à Besançon est disponible en présentiel ou en visioconférence.